Жители России по-прежнему не любят страховаться и становятся клиентами страховых компаний, в основном, по принуждению. Это наглядно показали результаты индустрии за первую половину 2009 года (см. таблицу в конце статьи). Рентабельность страхования имущества и жизни для страховщиков заметно упала как раз потому, что палками загонять клиентов стало некому.
Сборы по страхованию жизни упали почти на 19%, по имущественному страхованию – на 13% по сравнению с первым полугодием прошлого года. А выплаты остались на прежнем уровне: страховых случаев меньше не стало.
Собранные премии по имущественному страхованию снизились в первую очередь за счет каско, на которое приходится сейчас половина сборов и 80% выплат в сегменте имущественного страхования. Важным источником поступлений по каско для страховщиков в последние годы стало тесное сотрудничество с банками, выдающими автокредиты: те требуют страховать автомобиль. Но по сравнению с прошлым годом объемы автокредитования обвалились почти в шесть раз, потянув за собой и премии страховщиков по каско, которые упали на 17,5%. А выплаты, наоборот, выросли: стоимость авторемонта росла вместе с курсом доллара, а у компаний оставались обязательства по договорам, заключенным в прошлом, богатом на «кредитное» каско, году. Снижение выдачи ипотечных кредитов – тоже в шесть раз по сравнению с прошлым годом – еще один фактор, обеспечивший падение страховых сборов. Компании, занимавшиеся ипотечным страхованием, зарабатывают лишь на платежах по старым полисам.
В страховании жизни основная часть снижения сборов пришлась на двух игроков: «Русский Стандарт страхование», структуру Рустама Тарико, страхующую клиентов банка «Русский Стандарт» – лидера по потребкредитам, и СОГАЗ, работающий по корпоративным программам. Первый страховщик по сравнению с первым полугодием 2008 года снизил сборы на 1,1 млрд рублей – до 317 млн рублей, второй – почти на 600 млн, до 272 млн рублей.
А вот те немногие клиенты, которые сами заключили «длинные» договоры накопительного страхования, теперь их досрочно расторгают, говорит заместитель гендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Зато активизировались мошенники, которые получают выплаты по фиктивным справкам о нетрудоспособности.
Надежды на быстрое восстановление сегментов страхования жизни и имущества – не слишком радужные. К концу года ситуация может усугубиться: эксперты прогнозируют снижение рынка каско на треть по сравнению с 2008 годом. По страхованию жизни прогнозы тоже мрачные: закрыть «кредитные» дыры за счет добровольной розницы практически нереально. Уровень выплат (в % от сборов) по видам страхования
Виды страхования I пол. 2007 II пол. 2007 I пол. 2008 II пол. 2008 I пол. 2009 Всего – добровольное и обязательное без ОМС 36,8% 47,4% 36,9% 54,3% 49,8% Страхование жизни 67,4% 72,5% 35,6% 27,4% 41% Личное страхование (кроме жизни) 38,4% 83,4% 37% 97,2% 48,8% Страхование имущества (без страхования ответственности) 31,2% 35,2% 33,9% 45,1% 52,5% ОСАГО 53,5% 59,6% 57,7% 61,5% 59% ОМС 95,8% 96% 95,8% 94,1% 97,7%
